Logo - Enterium Logo - Enterium

Follow us

Bezpłatna konsultacja

Zamknij miesiąc raportowo nawet o połowę szybciej

Automatyzujemy etap raportowo-controllingowy po zamknięciu księgowym: łączymy dane z różnych źródeł, automatyzujemy ich pobieranie i przetwarzanie, porządkujemy logikę i budujemy efektywne raporty zarządcze i analityczne w Power BI.

Umów się na rozmowę

Wyzwania, z którymi się zmagasz

Po stronie controllingu i CFO największym wyzwaniem bywa nie sam wynik, lecz droga do jego wiarygodnej prezentacji: zebranie danych z wielu źródeł, uzgodnienie liczb i dostarczenie zarządowi jednej wersji prawdy na czas.

Za dużo arkuszy, za mało spójności

Pakiet zarządczy składa się z wielu plików i wersji. Te same liczby różnią się między arkuszami (często powiązanymi formułami). Dodatkowe „prywatne” pliki powodują rozjazdy i wydłużają uzgodnienia.

Dane porozrzucane po systemach i plikach

ERP/finanse, WMS/CRM/PM i inne aplikacje, CSV/Excel/GSheets — każda aktualizacja wymaga ręcznego pobierania i łączenia danych. Trudno utrzymać kontrolę; cały proces zajmuje dużo czasu.

Manualna, żmudna konsolidacja

Łączenie spółek/jednostek, przeliczenia walut oraz różne układy raportowe powstają manualnie. Co miesiąc powtarzają się te same czynności, które zwiększają ryzyko pomyłek.

Brak spójności w kalkulacjach i jednego źródła prawdy

Struktura marż, ścieżka od wyniku do cashu, kapitał obrotowy, KPI – każdy liczy „po swojemu”. Zamiast rzetelnej analizy pojawiają się dyskusje o definicjach i korektach.

Brak widoków dopasowanych do odbiorców

Rada Nadzorcza, Zarząd, CFO, menedżerowie – każdy potrzebuje innego poziomu szczegółowości i odniesień (budżet, rok poprzedni, rynek). Jednolity „pakiet dla wszystkich” jest albo zbyt ogólny, albo zbyt techniczny.

Udostępnianie i bezpieczeństwo poza kontrolą

Raporty krążą e-mailem, szybko się dezaktualizują; brakuje jasnych uprawnień i wersjonowania. Trudno zapewnić, że każdy widzi aktualne dane i tylko te, do których ma dostęp.

Jak możemy pomóc Ci pokonać powyższe wyzwania

W Enterium pomagamy działom finansów i controllingu uporządkować comiesięczny etap po zamknięciu księgowym. Łączymy dane z rozmaitych systemów finansowych i arkuszy, porządkujemy logikę liczenia i automatyzujemy przygotowanie pakietu zarządczego w Power BI. Zapewniamy bezpieczne udostępnianie (RLS), możliwość konsolidacji, przyjemną, wielowymiarową i wielowalutową analizę oraz fundament do dalszej rozbudowy raportów.

01 Analiza przedwdrożeniowa
02 Model danych i automatyczne zasilanie
03 Pakiet zarządczy w Power BI
04 Dostępy i porządek w udostępnianiu (RLS)
05 Przekazanie i szkolenie
06 Rozwój i wsparcie
01 Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa

Dlaczego pakiet zarządczy powstaje tak długo


W 2–3 tygodnie analizujemy etap po księgowości (przepływy danych, odpowiedzialności, układ pakietu). Identyfikujemy wąskie gardła, rekomendujemy usprawnienia, przygotowujemy makiety docelowych raportów i plan wdrożenia (architektura, priorytety, warianty, zakres i estymacje).

Korzyści:

  • Jasny plan zmian
  • Uzgodniona logika liczenia
  • Makiety kluczowych raportów
02 Model danych i automatyczne zasilanie

Model danych i automatyczne zasilanie

Zautomatyzowane przepływy zamiast ręcznego łączenia plików


Budujemy model danych, integrujemy ERP/finanse, pliki i systemy pomocnicze, implementujemy reguły przetwarzania (waluty, układy, mapowania, powiązania, higiena danych), ustawiamy harmonogramy odświeżania.

Korzyści:

  • Mniej pracy ręcznej i błędów
  • Krótszy cykl
  • Gotowość do skalowania
03 Pakiet zarządczy w Power BI

Pakiet zarządczy w Power BI

Raporty dopasowane do modelu biznesu i ról w organizacji


Na bazie uzgodnionych makiet tworzymy zoptymalizowane pod kątem użyteczności (UI/UX) raporty zarządcze i analityczne zgodne z dobrymi praktykami prezentacji danych (czytelność, interaktywność).
P&L zarządczy, marże, cash bridge, kapitał obrotowy i jego składowe, odchylenia vs budżet/forecast/PY, przekroje (produkt/klient/oddział) i inne analizy dostosowane do potrzeb i modelu biznesowego.

Korzyści:

  • Jedna wersja danych
  • Najlepsze praktyki raportowania biznesowego
  • Wysoka adopcja
04 Dostępy i porządek w udostępnianiu (RLS)

Dostępy i porządek w udostępnianiu (RLS)

Każdy widzi to, co powinien i zawsze ma aktualne dane


Definiujemy role i uprawnienia (RLS), zasady publikacji i dostępy. Ograniczamy eksporty i szybko dezaktualizujące się raporty wysyłane mailem na rzecz raportów dostępnych w przeglądarce i aplikacji mobilnej po zalogowaniu na indywidualne konta Microsoft.

Korzyści:

  • Bezpieczeństwo
  • Kontrola dostępu
  • Porządek w dystrybucji
05 Przekazanie i szkolenie

Przekazanie i szkolenie

Samoobsługowe rozwiązanie bez vendor lock-in


Szkolimy finanse/controlling, przeprowadzamy onboarding technologiczny, przekazujemy dokumentację i zasady pracy z raportami; przygotowujemy zespół do prostych zmian i rozbudów.

Korzyści:

  • Mniejsza zależność od dostawcy
  • Szybsze iteracje
  • Lepsza adopcja
06 Rozwój i wsparcie

Rozwój i wsparcie

Outsourcing kompetencji BI – gdy tego potrzebujesz


Utrzymanie, optymalizacje, nowe źródła i raporty, wsparcie analityczne/technologiczne, pomoc w materiałach na Zarząd/RN czy dla banków lub inwestorów.

Korzyści:

  • Stabilność i bezpieczeństwo
  • Brak konieczności zatrudniania BI developerów
  • Elastyczność

Co zyskasz po wdrożeniu:

 

1. Znacząco krótszy cykl raportowy po zamknięciu księgowym

 

 

2. Jedno, spójne źródło prawdy z danymi finansowymi

 

 

3. Automatyczne zasilanie – mniej pracy ręcznej i mniej błędów

 

 

4. Bezpieczne i szybkie udostępnianie danych w zespołach

 

 

5. Elastyczna platforma raportowo-analityczne gotowa do skalowania

 

 

6. Raporty zoptymalizowane od strony użyteczności i przejrzystości (UI/UX)

 

Dla kogo jest to rozwiązanie

Nasza propozycja skierowana jest do Twojej firmy, jeśli:

business dashboard (7)
Raporty powstają głównie w Excelu lub Google Sheets
business dashboard (16)
Brakuje elastycznego narzędzia Business Intelligence
business dashboard (18)
Udostępnianie raportów odbywa się przez eksporty i e-maile
business dashboard (10)
CFO lub dział controllingu chce przyspieszyć procesy
business dashboard (11)
Zespół dąży do skrócenia raportowania
business dashboard (14)
Potrzebne są wielowymiarowe analizy i konsolidacje danych

Case studies

Przykłady wdrożeń i efektów

Wdrożenie business intelligence

Artifex Mundi — Transformacja Raportowania Finansowego i Operacyjnego

Kompleksowa implementacja ekosystemu raportowania Power BI dla wiodącego polskiego studia gier

8

LICZBA RAPORTÓW

168 h

ROCZNA OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Czytaj więcej Zwiń

Od fragmentarycznego raportowania w Excelu do zintegrowanego systemu Business Intelligence

Klient i wyzwanie

Artifex Mundi, jedno z wiodących studiów deweloperskich gier na urządzenia mobilne w Europie Środkowo-Wschodniej, stanęło przed wyzwaniem skalowania i optymalizacji swoich procesów raportowania. Do tej pory raportowanie finansowe i operacyjne opierało się głównie na Excelu, wymagając ręcznego przetwarzania danych i ad-hoc poprawek z powodu niespójnych źródeł danych i specyficznych wymagań branżowych. Firma potrzebowała skalowalnego i zautomatyzowanego rozwiązania, które uprościłoby raportowanie i umożliwiło bardziej wnikliwą analizę marży.

Nasza rola

Enterium nawiązało współpracę z Artifex Mundi, aby zaprojektować i wdrożyć w pełni zautomatyzowany system raportowania oparty na Power BI. Projekt obejmował migrację wszystkich istniejących raportów opartych na Excelu do uporządkowanego środowiska BI, mapując wszystkie wyjątki i nieprawidłowości w poprzednim przepływie pracy. Wykorzystaliśmy zaawansowane techniki wizualizacji przy użyciu wtyczek Zebra BI, aby zaprezentować dane finansowe w sposób klarowny i wnikliwy, wspierając podejmowanie decyzji opartych na danych. Finalne rozwiązanie zostało przekazane do działu controllingu, a pełne przekazanie wiedzy odbyło się za pomocą dedykowanego warsztatu szkoleniowego.

Co zrobiliśmy:

  • Zdiagnozowaliśmy i zaprezentowaliśmy wszystkie istniejące procesy raportowania oparte na Excelu, w tym ręczne korekty i niespójności danych.
  • Opracowaliśmy kompletny system raportowania Power BI, dostosowany do specyficznych potrzeb operacyjnych i finansowych Artifex Mundi.
  • Zintegrowaliśmy zaawansowane wizualizacje za pomocą Zebra BI, aby poprawić czytelność i wartość analityczną.
  • Dostarczono kompleksowe kokpity finansowe i operacyjne, skupiające się na obliczaniu marży i monitorowaniu wyników.
  • Przeszkolono zespół controllingu, aby samodzielnie utrzymywał i rozwijał rozwiązanie.

Kluczowe korzyści:

  • Znacząca redukcja czasu poświęcanego na przygotowywanie raportów finansowych i operacyjnych.
  • Automatyzacja wcześniej ręcznych i podatnych na błędy procesów raportowania.
  • Ulepszona analiza dzięki zaawansowanej wizualizacji danych i lepszej analizie marży.
  • Pełna niezależność zespołu controllingu dzięki skutecznemu przekazaniu wiedzy.
  • Skalowalny system BI przygotowany na dalszy rozwój wraz z rosnącymi potrzebami firmy.

Zobacz, jak działa Business Intelligence w praktyce.

Poznaj przykładowe raporty, dashboardy i analizy, które możesz mieć w swojej firmie.

Przejdź do demo

Najczęściej zadawane pytania

Ile to trwa?

Zwykle: analiza przedwdrożeniowa 2–3 tygodnie, następnie wdrożenie zwykle 4–10 tygodni. Czas zależy od liczby źródeł, jakości danych i zakresu raportów.

Ile to kosztuje?

To zależy od złożoności doprowadzenia surowych danych do spójnych raportów (integracje, liczba widoków, RLS, konsolidacje, charakterystyka źródeł danych i systemów, itd.). Po analizie przedwdrożeniowej przedstawiamy konkretny kosztorys dla uzgodnionego zakresu.

Planujemy zmianę / wdrożenie ERP – czy warto zaczynać teraz?

Tak. Automatyzujemy etap po księgowości i budujemy logiczną warstwę raportów w Power BI i rozwiązaniach towarzyszących. Po wdrożeniu nowego ERP przepinamy źródła, zachowując raporty i logikę, dostosowując się do nowego źródła danych. Wdrożenie ERP zwykle zajmuje długie miesiące, a czasem nawet lata – nie ma na co czekać, warto uwolnić zasoby i czas poświęcany na manualne procesy już teraz.

Czy to jest bezpieczne?

Tak. Power BI działa w ekosystemie Microsoft (Azure/M365) i spełnia standardy bezpieczeństwa (ISO 27001/27018, SOC 1/2/3, zgodność z RODO).

  • Lokalizacja danych w UE i umowy powierzenia przetwarzania (DPA/SCC).
  • Szyfrowanie w spoczynku i w transmisji, izolacja środowisk klientów.
  • Kontrola dostępu: uprawnienia i role, logowanie wieloskładnikowe, zasady udostępniania zgodnie z minimalnym zakresem dostępu.
  • Architektura: tryb Import (kopie danych) lub DirectQuery/połączenia „na żywo” (dane pozostają w źródle); dla źródeł lokalnych – szyfrowany łącznik (Data Gateway).
  • Ochrona informacji: etykiety wrażliwości, polityki DLP; w planach premium – klucze szyfrowania zarządzane przez klienta.
  • Ciągłość działania: geograficzna redundancja i procedury odtwarzania.
Czy mogę łatwo udostępniać raporty innym?

Tak. Publikujemy raporty w organizacji z rolami i uprawnieniami; dostęp w przeglądarce lub aplikacji mobilnej zapewnia zawsze aktualne wersje.

Czy potrzebuję specjalisty od Power BI, żeby to utrzymać?

Nie jest to konieczne. Szkolimy zespół i przekazujemy dokumentację. Możemy też zapewnić stałe wsparcie (retainer).

Na ile to jest skalowalne?

Model projektujemy tak, aby łatwo dodawać nowe źródła, wymiary analityczne, spółki czy układy raportowe – bez budowania wszystkiego od zera.

Czy raporty mogą obsługiwać różne waluty, układy i konsolidację (także pro forma)?

Tak. Power BI dobrze radzi sobie z przeliczeniami walut, różnymi układami prezentacji i konsolidacją wielu spółek/jednostek.

Czy mam wpływ na kształt raportów?

Tak. Zaczynamy od białej kartki – wspólnie projektujemy układy, wskaźniki, fragmentatory, rozmaite funkcjonalności i widoki dla ról, aby dopasować je do modelu biznesowego i zwiększyć adopcję.

Skróć raportowe zamknięcie miesiąca.
Ustalmy plan przejścia z arkuszy do zautomatyzowanego raportowania w Power BI.

Umów krótką rozmowę